鞏固地位!鋰電產業鏈頭部企業動作頻頻

2020-04-14

與其他產業一樣,我國動力電池產業經歷了2015-2018年的野蠻瘋長,經歷了2018-2019年的深度洗牌,到現在也逐漸回歸理性,市場主要被部分巨頭企業主導。
動力電池應用分會數據顯示,2019年我國新能源汽車產業有裝機量的涉動力電池類企業僅有79家,較上一年度再減少13家,而較2016年高峰時期的250余家已經大幅減少。值得一提的是,2019年,國內動力電池裝機量TOP10企業,市場份額已經達到87.91%,頭部效應已經非常明顯。
在市場格局逐漸清晰,產業發展漸趨理性的情況下,頭部企業則進一步擴充產能。一方面是為了加大供應,進一步鞏固市場地位;另一方面也是通過產能規模化來進一步降低生產及運營成本,提升自身競爭力。
電池中國網梳理發現,今年以來的新增項目如動力電池領域有寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技等;正極材料領域如道氏技術、德方納米等;負極材料領域如璞泰來等,隔膜領域如恩捷股份等,幾乎都是各細分領域頭部企業。

動力電池產業是個“燒錢”較為厲害的產業,新項目投資動輒幾十億甚至百億。這也許是目前動力電池產業新增投資主要來源于頭部等實力較強企業的另一原因。此外,上市公司在融資方面也更加靈活,今年一季度,動力電池相關項目也多發生于產業鏈頭部的上市公司。


   動力電池領域  


寧德時代:擬募資200億元用于動力電池及儲能電池項目建設
2月26日,寧德時代發布《非公開發行股票預案》,擬定增募資不超200億元,用于動力電池及儲能電池項目建設、研發及補充流動資金。據悉,本次募資主要用于寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目、江蘇動力及儲能鋰離子電池研發與生產項目(三期)、四川時代動力電池項目一期、電化學儲能前沿技術儲備研發項目、補充流動資金等5個項目。
同日,寧德時代還發布公告,公司擬投資建設寧德車里灣鋰離子電池生產基地項目,項目總投資不超過100億元。
據電池中國網測算,上述項目投資建成后,寧德時代動力電池及儲能電池產能將接近300GWh,鎖定全球“一哥”地位。
億緯鋰能:擬募資25億元用于新項目
3月9日,億緯鋰能發布公告稱,公司擬非公開發行股票募集資金總額不超過 25億元人民幣,將投資于“面向 TWS 應用的豆式鋰離子電池項目”、“面向胎壓測試和物聯網應用的高溫鋰錳電池項目”、“三元方形動力電池量產研究及測試中心項目”和補充流動資金。據電池中國網了解,此次募集資金中約有4.5億元將用于動力電池項目,以進一步完善公司動力電池技術路線布局。
孚能科技:擬募資34.37億元用于動力電池項目

3月31日,上交所將審議孚能科技(贛州)股份有限公司的科創板首發申請。孚能科技提交的招股書顯示公司計劃募資34.37億元,主要用于年產 8GWh 鋰離子動力電池項目(孚能鎮江三期工程)和補充運營資金項目。


   鋰電池材料領域  


璞泰來:擬募資49.59億元用于鋰電池材料項目
數據顯示,2019年度我國負極材料項目產能約為57.98萬噸,但是產量為26.50萬噸,產能利用率僅為45.71%。據電池中國網了解,璞泰來2019年負極材料產能為5萬噸,同年產量已達到4.67萬噸,產能利用率高達93.40%,遠高于行業平均水平。
作為國內負極材料生產巨頭之一,璞泰來也在加緊新增產能。3月27日,璞泰來49.59億元的定增預案,擬投向年產5萬噸高性能鋰離子電池負極材料建設項目、收購山東興豐49%股權、年產5萬噸鋰離子電池負極材料石墨化項目、年產鋰離子電池隔膜2.49億平方米項目、鋰電池隔膜高速線研發項目、年產高安全性動力電池用新型涂覆隔膜5億平方米項目,以及補充流動資金。
璞泰來表示,通過本次募投項目的實施,公司將進一步完善在負極材料、涂覆隔膜領域的產能建設及布局,推進技術革新,積極響應市場及下游大客戶需求。
恩捷股份:擬募資50億元 擴產鋰電池隔膜等項目
公司目前已進入全球絕大多數主流鋰電池生產企業的供應鏈體系,恩捷股份對市場前景充滿信心,也在加碼鋰電池隔膜產能。
“公司現有客戶在 2025 年之前將有超過 81.60 億平方米鋰電隔膜需求。”基于此推斷,3月24日,恩捷股份宣布,公司擬定增募資不超過50億元,用于擴產鋰電池隔膜、新材料項目。定增項目主要包括15億元將用于江西省通瑞新能源科技發展有限公司鋰離子電池隔膜一期擴建項目(下稱“江西項目”),20億元將用于無錫恩捷新材料產業基地二期擴建項目(下稱“無錫項目”),以及15億元將用于補充流動資金。
恩捷股份預計,江西項目建設完成后,預計將新增4億平方米鋰電池隔膜年產能;無錫項目建設完成后,預計將新增年產5.2億平方米鋰電池隔膜基膜和年產3億平方米鋰電池涂覆膜產能。項目全部建成后,將進一步鞏固公司在鋰電池隔膜領域的行業地位。
道氏技術:擬募資17.2億元用于擴產正極材料等項目
2月17日,道氏技術發布公告稱,公司擬募集資金總額不超過17.2億元,用于“年產 30000 噸動力電池正極材料前驅體項目”、“年產 100 噸高導電性石墨烯、150 噸碳納米管生產項目”、“年產 5000 噸鈷中間品(金屬量)、10000 噸陰極銅項目”和“償還銀行貸款及補充流動資金項目”。
據不完全統計,除了擬定增進行大額募資投資新項目外,像國軒高科、欣旺達、利天萬世、德方納米等產業鏈上市企業也公布了新項目的投資計劃。“為積極把握鋰電池市場需求,鋰電池產業鏈頭部上市企業正充分利用IPO、可轉債募集資金和自有資金等渠道加速相關項目的建設投產,以鞏固自身在行業中的地位。”一業內分析人士向電池中國網分析道。

來源:電池中國網

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